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Fresenius Medical Care US-Geschäft schwächt sich ab
30.11.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alex Kleban und Rodolphe Besserve, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) unverändert mit "hold" ein.
Das Jahr 2011 sei bei Fresenius Medical Care durch höhere M&A-Aktivitäten gekennzeichnet gewesen. Gleichzeitig habe sich das Geschäft in den USA deutlich abgeschwächt. Im dritten Quartal habe Fresenius Medical Care hier ein organisches Wachstum von 1% erzielt. Im Wesentlichen gebe es zwei Faktoren, die sich für Fresenius Medical Care als problematisch erweisen könnten. Dies sei zum einen die Preisentwicklung außerhalb des US-Geschäfts, die durch die Wirtschaftslage beeinträchtigt werden könnte, und zum anderen das Timing bei der Verbesserung der Dialyse-Produktpalette in den USA.
Man halte an den Prognosen für Fresenius Medical Care fest. Für 2011 erwarte man ein bereinigtes EPS von 3,54 USD (KGV: 18,7). Für 2012 und 2013 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 3,91 USD respektive 4,38 USD. Abgesehen von der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2012, die Fresenius Medical Care im kommenden Februar veröffentlichen dürfte, seien derzeit keine Impulse für die Aktie abzusehen. Man belasse das 12-Monats-Kursziel bei 48,00 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Fresenius Medical Care das Rating "hold". (Analyse vom 30.11.2011) (30.11.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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